Keepit , פשוט לשמור ולדעת
איתמר עובד, מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח פנסיוני, (cfp) .
מטרת האפליקציה, keep it ,לאגד את כל המידע במקום זמין נח ובטוח.
מהיום לקוחותינו יוכלו לעקוב אחר הנכסים הפיננסים והפנסיונים המנוהלים במשרדנו.
החברה מתמחה במתן שרות מקצועי לשכירים, שכירים בעלי שליטה, עצמאיים, חברות בע"מ.
נושאים עיקריים.
פנסיה- חסכון לטווח ארוך ובנוני.
תכנון פיננסי- ניהול כספים נזילים.
ביטוח וניהול סיכונים- ביטוח בריאות, סיעוד חיים ועוד.
הלוואות- מחזור משכנתא, הלוואות ותכנון עתידי.
Keepit- מאפשרת צפיה בתיק האישי, רכישת ביטוח נסיעות לחול, מחשבון ניהול משכנתא וחסכון
עתידי, רישום למסלקה הפנסיונית.